Per festeggiare il felice risultato dell'operazione della madre, Buffy e Riley hanno finalmente l'occasione di stare da soli: dopo una notte d'amore, Riley scivola di nascosto fuori dal letto e, sotto gli occhi di Spike che li spiava fuori casa, va verso una sorta di bordello in cui esseri umani si fanno morsicare dai vampiri. Convinto di voler farle del bene, Spike convince Buffy a seguirlo nel bordello e le fa vedere la sconvolgente realtà. Infuriato, Riley se la prende con Spike, ben conscio dell'infatuazione del vampiro per la Cacciatrice, ma i due finiscono per ammettere la proprio ossessione per lei. Sconvolta, Buffy desidera solo distruggere quel bordello senza spiegarne il motivo agli altri, ma un confrotno con Riley è inevitabile e lui le spiega i motivi che l'hanno portato così in basso...
si si.... una puntata triste e commovente.... ma fidati di me... non è questa la puntata più triste... ce ne sono altre due ancora peggio, di cui l'ultima!!! Preparati tanti tanti fazzoletti...
Xander : Senti, se non vuoi ascoltarmi chiuderò la bocca immediatamente. Buffy : Benissimo, sta zitto. Xander : Beh, era una finta! Sai che cosa penso? Sei rimasta scottata con Angel, e Riley è venuto dopo. Buffy : Questa storia già la conosco. Xander : Si, ma non hai fatto il punto. Ti sei chiusa a riccio, Buffy, e hai trattato Riley come fosse un ripiego, mentre lui è quello che capita una volta nella vita. Lui non ha mai esitato con te, lui ha rischiato sempre tutto. E stai per lasciarlo andare perché ti ha dato un ultimatum? Se lui non è l'uomo giusto, se l'amore che lui cerca qui non c'è, lascialo andare, spezzagli il cuore, e ricominciate da capo. Ma se davvero pensi di poterlo amare, di un amore che mette paura, che fa male, aperto ad ogni emozione... se sei pronta per questo, allora pensa a quello che stai per perdere.
mi fanno venire i brividi le parole che dice Xander, stupende